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愛爾蘭 JWP ICAV 基金項目成功案例-Y女士為三個孩子規(guī)劃人生
2021/01/13

投資人背景】 

    Y女士,42 歲,福建人,離異,現(xiàn)任某民營企業(yè)高管,年收入60 萬人民幣左右。易女士有3個孩子,有一套市值 2000 萬人民幣的房產(chǎn),為離婚時前夫給予的。

【前期咨詢過程】 

    Y女士經(jīng)朋友介紹(其朋友已做了愛爾蘭項目),知道了愛爾蘭移民項目。Y女士考慮移民,主要是為了孩子教育。因為她有三個孩子,大女兒18 歲,二女兒14歲,小兒子9歲。她希望大女兒能出國讀大學(xué),二女兒和小兒子也能盡早出去接受教育。因為福建本身教育資源不是特別優(yōu)良,國際學(xué)校良莠不齊,Y女士跟顧問表示,現(xiàn)在她的孩子在國際學(xué)校,每年學(xué)費差不多20 萬,但是孩子在學(xué)校真正學(xué)習(xí)的時間不到3個月,每天都是各自亂七八糟的活動,各種收費,每年學(xué)校都要求孩子做 3套西服,一套就是4000多,孩子根本穿不完。她特別擔(dān)心孩子是不是真的學(xué)到了知識。所以她想讓孩子趕緊出國,免得耽誤了孩子一生。

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    在顧問的推薦下,Y女士參加了2017年11月份舉辦的大型中美英教育分享的說明會,深入的了解英式教育和愛爾蘭的教育情況,心動不已。但是仍然還不能下定決心,覺得投資額100萬歐門檻有些高。

定制教育方案】 

    通過與Y女士的進一步溝通,了解到她三個孩子目前的學(xué)業(yè)狀況,以及她對孩子未來發(fā)展道路的初步設(shè)想,我司分別為Y女士的三個孩子定制了三套教育方案。

    根據(jù)Y女士每個孩子不同的情況,我司設(shè)計了不同的教育方案,Y女士在看完后很受觸動。每個教育方案里,都會設(shè)計若干種不同的教育規(guī)劃,把每一種規(guī)劃的優(yōu)劣勢列舉出來,在最后將每種規(guī)劃的教育支出明細做綜合比較。

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    在看完我司的教育方案后,Y女士下定決心做愛爾蘭基金項目。她表示,教育方案不僅僅讓他看到了愛爾蘭教育的特色和亮點,同時感受到我司在設(shè)身處地的為她孩子日后的發(fā)展做規(guī)劃,教育方案還淋漓盡致地體現(xiàn)了我司在英式教育這一板塊的專業(yè)度。這三個方案無疑是顆定心丸,讓她打定主意做愛爾蘭項目了。

【選擇投資項目】 

    顧問給Y女士推薦了JWP ICAV基金項目,Y女士認為,基金作為金融產(chǎn)品受到愛爾蘭中央銀行(CBI)的監(jiān)管,管理團隊各司其職相互監(jiān)督,架構(gòu)上很安全;其次,JWP ICAV基金已經(jīng)拿到愛爾蘭中央銀行(CBI)和愛爾蘭移民歸化署(INIS)的審批函,之前也已經(jīng)有投資人成功拿到個人的獲批函,這對自己將來拿到移民身份是一個充分的保障;最后,就是基金的回購協(xié)議,在投資期 4.5年結(jié)束后投資款能夠保證返還。所以,Y女士最終選擇了JWP ICAV 基金項目。

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【準備申請文件】 

    Y女士確定了要趕在 2018年1月份的窗口期遞交,但是Y女士簽約時已經(jīng)是 2017年12 月份也就是說,準備時間只剩下1個月左右,Y女士需要準備出4個申請人的材料,這頓時為Y女士此次的申請?zhí)砑恿撕芏嗟碾y度和不確定性。 關(guān)于凈資產(chǎn)的部分,Y女士有一套市值 2000 萬人民幣的房產(chǎn),但是在流動資金的部分,她的存款只有300萬左右人民幣。其余的流動資金來自Y女士妹妹的現(xiàn)金贈與, 一共500萬人民幣。

    經(jīng)過我司工作人員的多方溝通,在愛爾蘭律師的專業(yè)指導(dǎo)下,我司為Y女士的資產(chǎn)組成做出一套申請文件準備清單,包括:Y女士妹妹的收入證明,其父親名下存款、理財產(chǎn)品、贈與證明和轉(zhuǎn)賬記錄,親屬關(guān)系證明,以及房產(chǎn)評估報告等一系列的財產(chǎn)證明文件。最終,幫助Y女士在1月份順利遞交移民申請。

【成功獲批身份】

    由于JWP ICAV 基金項目本身是愛爾蘭移民歸化署(INIS)已經(jīng)審核通過的項目,所以大大縮短了獲批的等待時間。就咋2018 年 6 月 6 日,易女士就收到了獲批函,一家四口全部獲批!Y女士在收到獲批函的時候喜出望外,完全沒有料想到自己能這么快獲批,馬上可以準備登陸愛爾蘭辦理身份了。

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后續(xù)安家服務(wù)

    雖然Y女士已經(jīng)獲批了,但是我司的服務(wù)并沒有結(jié)束。我們?yōu)閅女士提供了在愛爾蘭的免費安家服務(wù),包括其三個孩子的學(xué)校申請服務(wù)。現(xiàn)在,我司的海外團隊正在積極為Y女士的孩子聯(lián)系愛爾蘭學(xué)??疾?,準備在Y女士 9 月份入境辦理身份時,同時將孩子選定的學(xué)校一并考察,提前報名申請。

    我司的一站式貼心服務(wù)讓Y女士感動不已,她說,她不僅選對了移民國家和移民項目,更是選對了移民公司,讓她如此省心、放心和安心。


Vicky
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